Zwei Profis

für ihr Vermögen

Wir begleiten vermögende Familien, Family Offices,
mittelständische Unternehmen und Unternehmer, Stiftungen
und Versorgungswerke bei ihrer Vermögens- und Portfoliostrategie
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Bild von Dr. Richter und Dr. Beck
Zwei Profis für
Ihr Vermögen

Wir begleiten und beraten vermögende Privatpersonen,Familien, Unternehmen und Stiftungen bei ihrer Vermögens- & Portfolio-Strategie.

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Bild von Jörg Richter

Für Ihren Erfolg haben wir

mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in Beratung Vermögender und Vermögensverwaltung

über 3.000 Anlagevorschläge von mehr als 300 Banken und Vermögensverwaltern bewertet

mehr als 2 Milliarden Euro Assets
under Controlling


200.000 Wertpapierdepots und
Investmentfonds
analysiert

weit mehr als 150 Banken und Vermögensverwalter
von innen betrachtet

Für Ihren Erfolg haben wir

mehr als 60 Jahre Berufserfahrung in Beratung
Vermögender und Vermögensverwaltung.

über 3.000 Anlagevorschläge von mehr als 300 Banken
und Vermögensverwaltern bewertet.

Mehr als 2 Milliarden Euro Assets
under Controlling.

200.000 Wertpapierdepots und
Investmentfonds
analysiert.

weit mehr als 150 Banken und Vermögensverwalter
von Innen betrachtet.

Dr. Jörg Richter

Vermögensexperte

Dr. Jörg Richter, geboren 1965, studierte nach seiner Ausbildung zum Sparkassenkaufmann u. a. Vermögensberatung / Private Finance an der Wirtschaftsuniversität in Hannover. Anschließend promovierte er an der renommierten european business school in Oestrich-Winkel zum Thema "Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung". Er gilt als Pionier der Beratung gegen Honorar, die möglichst frei von Interessenskonflikten ist.

Als einer der ersten Deutschen wurde ihm 1996 der Titel "Certified Financial Planner" (CFP) verliehen. Er ist zusätzlich Inhaber verschiedener Auszeichungen wie der Certified Estate Planner und Certified Foundation und Estate Planner, beides Nachweise hoher Kompetenz im Bereich des Vermögensmanagement für Stiftungen und der Vermögensnachfolge.

Seit mehr als 25 Jahre berät und begleitet er vermögende Private, Familien und Unternehmer, Stiftung und instutionelle Anlagen in sämtlichen Fragen der Vermögensstrategie und der Kapitalanlage.

Bild von Dr. Richter
Bild von Dr. Beck

Dr. Andreas Beck

Portfoliostratege

Dr. Andreas Beck, geboren 1965, studierte Mathematik an der Ludwig-Maximilans-Universität München (LMU). Anschließend promovierte er über Logik. Zu Beginn seiner Laufzeit arbeitete er bei der Münchner Rück für den lateinamerikanischen Versicherungsmarkt. 2005 gründete er das auf Risikoanalysen und Portfolio-Ratings spezialisierte Institut für Vermögensaufbau in München (IVA).

Seit 2014 ist er Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Index Capital GmbH, Leiter des Beirats der Financial Risk Fitness GmbH und Mitglied des Kuratoriums für innovative Medizin in München.

Der Schwerpunkt seiner Arbeit sind wissenschaftlich fundierte, robuste Portfoliokonstruktionen und das Risikomanagement im Vermögensmanagement.

Perfekte Symbiose für Ihr Vermögens-management.

Vermögensstrategie und Portfoliostrategie - diese Wörter klingen ähnlich. Dennoch sind sind es zwei Spezialdisziplinen. Die Vermögensstrategie hat den / die Vermögenden und Vermögensinhaber/in im Fokus. Die Portfoliostrategie konzentriert sich darauf, dass die Kapitalanlage bestmöglich „funktioniert“. Kaum ein Anbieter schafft es, beide Dimensionen konzentriert auf höchstem Niveau zu vereinen. Dr. Richter und Dr. Beck stehen für diese Disziplinen und für die Symbiose aus beiden Expertisen. Das Ergebnis sind deutlich individuellere, passgenauere Lösungen auf höchstem Niveau. Die gemeinsame Expertise bringt Vermögenden und institutionellen Anlegern die oft gesuchte Exzellenz im Wealth Management.

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Kompetenzfelder

Ihre Herausforderungen & unsere Lösungen
Zu sehen sind mehrere Euromünzen in der Luft

Unser Familienvermögen ist komplex und renditeschwach

Große Familienvermögen mit zwei und dreistelligen Millionen-Euro-Beträgen sind über die Jahre und Jahrzehnte gewachsen und zugleich unübersichtlich geworden. Die Familie ist gewachsen und hat neue Ansprüche.

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Zu sehen ist ein fallender Graph

Unser Vermögen wirft nicht ausreichend Ertrag ab

„Ich glaube, ich verzichte auf viel zu viel Rendite!“ – dieser Verdacht wird in unseren Beratungen häufig genannt. Die nachfolgende Analyse zeigt in vielen Fällen, dass dies wirklich so ist.

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Zu sehen ist ein Handschlag

Ich werde mein Unternehmen verkaufen

„Es ist ein Zeitenwechsel, eine neue Welt!“ – So beschreiben viele Unternehmerinnen und Unternehmer den gewichtigen Schritt, wenn das Unternehmen verkauft wird.

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Zu sehen ist eine Hand die 500€ hält

Unser Vermögen soll nachhaltig Gutes bewirken

Vermögen bedeutet neben Risiko, Rendite und Liquidität auch Verantwortung im Zuge des gesellschaftlichen Umbruchs zu mehr Umweltschutz.

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Zu sehen ist eine Frau die an einer Glaßscheibe einen steigenden Graph zeichnet

Ich möchte eine stabile Portfoliostrategie integrieren

Wir stehen für einen überzeugenden, fristengerechten Investmentansatz, der auf den Erkenntnisse der „Antifragilität“ von Nicholas Nassim Taleb basiert.

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Zu sehen sind mehrere Hundert Euro in Bar

Ich möchte mein umfassend Familienvermögen schützen

Vermögende Familien betrachten die Entwicklung in Deutschland nicht selten mit viel Sorgen, insbesondere wenn es um den Vermögenserhalt und Kapitalmehrung geht.

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Zu sehen sind mehrere Spielfiguren, die ein Netzwerk bilden

Das Vermögen unseres Versorgungswerks benötigt eine Neustruktur

Institutionelle Anleger sind in der Herausforderung, Risiken im Blick zu halten und zugleich auskömmlichen Ertrag zu erwirtschaften. Themen wie „Nachhaltigkeit“, „ESG“ und „SRI“ sind nicht die einzigen Treiber, vieles auf den Prüfstand zu stellen.

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Zu sehen ist ein Fragezeichen in einem Labyrinth

Nichts von dem – und trotzdem benötige ich Ihren Rat

„Der Mensch ist individuell und auch seine Vermögensthemen.“ – Daher ist gut möglich, dass Sie ein ganz anderes Vermögens- oder Finanzthema bewegt und sie dafür eine Lösung und kompetenten Ansprechpartner benötigen.

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Schritt 1

Wir investieren gemeinsam Zeit in ein ausführliches Telefonat.

Schritt 2

Aus unserer über 25 Jahre umfassenden Erfahrung kennen wir mit Sicherheit einen fundierten Weg zum Erreichen Ihrer Vermögensziele und skizzieren Ihnen die erste Wegstrecke.

Schritt 3

Sie bewegen diese Überlegungen. Wir sagen gemeinsam „Ja“ und beginnen mit der Arbeit!